美熟女若林美保さんの肛門をいろんな角度から見てみる企画。ちょうどアップで見る美保さんの肛門はちょっと黒ずんでしわが多い。霧吹きで水を拭きかけるとピクピクと肛門が痙攣を始め伸縮する。みずみずしいみほさんの肛門の後は、若林美保さんに誰のかわからない人が出した精子を使ってオナニーをしてもらう。以前、精子の匂いが好きと言っていたことがあるみほさん。それならばと美保さんには知られないように隣の部屋で精子を集めてみた。それをそっと美保さんに渡すと笑顔の奥には戸惑いが。まずはテイスティング。匂いと味の感想を言ってもらう。そしてそれを塗りたくってオナニーをしてくださいとお願いすると・・・

前回最近出来た彼氏に贈るビデオレターを作るために衣装を選んだ美保さん。心ここにあらず。恋をしている美保さんは少女のような笑顔でディレクターと話を交わす。ドキドキしながらスマホのアプリを起動してスタンバイ。「ちゃんと撮れてるかな？」少女のような表情でみほさんは微笑み撮影開始。さっき選んだばかりの服を脱ぎ始めオナニーを始める。ゆっくり時間をかけてカラダをまさぐり服を脱いでいくとあっという間にアプリの起動時間が過ぎてしまう。ふと我に返って少女のような恥じらいを魅せる美保さん。再びスイッチを入れオナニーのつづきを始める。パンツを脱ぎ激しく割れ目を擦り上げテンションＭＡＸ。すると・・・

何故かきょの若林美保さんは朝から何かが違う。聞いてみると実は遠距離ではあるが彼氏が出来たらしい。そういう事が大好物なディレクターはいつものようにデリカシーの無い質問を繰り広げる。聞いてるとその彼氏にちょっとエッチなビデオレターを送りたいらしく、今日はそのお手伝いをしてくださいとのこと。乙女チックに笑顔をこぼしながら持ってきた服を広げてディレクターに選んで貰うことに。ときめき美保のドキドキ着替え劇場。最初からカメラを止めないノーカットでガチの美保さんをご堪能ください。

若林美保さんがバスルームでローション遊び？！美魔女の名にふさわしく、ローションの入ったボトルをそのまま逆さにし、大量のローションを自分の体にかけていく。まるでデコレーションするように。その後はエンジン全開の美保さん。ヌチャヌチャと派手な音を立てながら、体中を弄っていく。全身をローションでヌメヌメにしたあとは、シャワーで洗い流すがずがそのままオナニースタート。水圧で気持ち良い場所を刺激していくと

美魔女若林美保さんが全力で全裸ラジオ体操を披露。鍛え上げられた肉体を存分に楽しめる、そして意外とリクエストの多い全裸ラジオ体操。美保さん×ラジオ体操のこの組み合わせ。お手本動画を見ているかのような、素晴らしい動き。なのに全裸というギャップがそそります。大きな動きをしたときにチラッと見える股間が、ついエロくて目で追ってしまう。フェチ感たっぷりの作品をどうぞご堪能ください！

美魔女の美保さんは誰がどう見てもSですよね？楽しそうにおしゃべりをする美保さん。話が弾みいっこうに撮影が進まず、少し不機嫌なカメラマンは美保さんにさっさとオナニーしてくださいと半ば命令口調で支持を出す。すると美保さんの顔からは笑顔が消え、明らかにお怒りモードへ。S女（と思われる）美保さんは渋々オナニーを始めると、さらに煽ってくるカメラマン。しかし美保さんのおまんこからはピチャピチャと音が・・・

美魔女若林美保さんんからビデオレターが届きました。あなた洗ってないアソコ好きだったわよね・・・？と、マンカスたっぷりのおまんこを画面いっぱいに見せつけながら、一緒にオナニーをしましょうと誘惑してくる。大人の色気たっぷりのセクシーな下着を脱ぐと、充満する自分の臭いに興奮しっぱなしの美保さん。あなたを誘惑していたはずなのに、すっかり自分が主役状態。ひたすら足を大きく広げ、クリトリスをグリグリと高速弄り